Цифровизация для страховых компаний и агентств
PaperOffice DMS для страхования обеспечивает бесперебойный поток информации благодаря оцифровке и автоматизации бизнес-процессов.
Цифровизация в страховых компаниях и агентствах
Вероятно, ни одна другая отрасль не связана так сильно правовыми положениями и требованиями, как страховые компании и агентства.
В то же время компании в этой области должны иметь возможность предлагать своим клиентам множество различных предложений, чтобы быть конкурентоспособными.
В идеальном случае эти предложения точно адаптированы к соответствующим обстоятельствам клиента. Только отдельные сотрудники страхового агентства или инвестиционной консалтинговой компании могут сохранять контроль и случайно не пересекать границу в джунглях тарифов и инвестиций или давать неадекватные советы с помощью продуманного программного обеспечения.
Только в области страхования имущества и от несчастных случаев существует 10 различных сегментов, каждый со своими тарифами.
В конечном счете, существуют сотни индивидуальных тарифов, адаптированных к индивидуальным ожиданиям частных и коммерческих клиентов. Не следует забывать, что страховые компании и агентства тесно связаны.
Страховые компании по закону обязаны инвестировать взносы своих клиентов безопасно и прибыльно одновременно. Это означает, что страховые компании косвенно становятся очень важными инвесторами в экономику.
Почему программное обеспечение для управления документами является идеальным решением?
Часто бывает так, что страховые или инвестиционные консультанты консультируются с различными источниками, чтобы найти подходящие тарифы и инвестиционные предложения для соответствующего клиента. Поскольку это может быть довольно утомительным делом, в качестве основы иногда используются общие критерии, которые упрощают поиск, но вряд ли изображают идеальное предложение.
PaperOffice DMS позволяет создавать библиотеку из внешних и внутренних источников с широким спектром спецификаций. Базы данных, созданные для этой цели, могут заполняться автоматически и оцениваться автоматически.
Это стало возможным благодаря ИИ в управлении данными PaperOffice, который ищет предопределенные ключевые слова во входящих документах и назначает их. Таким образом, молниеносный поиск вниз или вверх в конечном итоге возможен, чтобы найти идеальный тариф или идеальную форму инвестиций.
Он может быть скорректирован гораздо точнее, чем требования законодательства по оценке рисков.
PaperOffice DMS может использовать для этой цели общедоступные базы данных, а также внутренние документы, конечно, с учетом требований к защите данных.
Так же легко управлять клиентской базой в PaperOffice, при этом количество управляемых клиентов не ограничено. Конечно, все данные могут быть доступны и отредактированы с ПК с операционной системой Windows, а также со смартфона или планшета. Очень полезно для полевых работников.
Как перейти на безбумажный документооборот?
PaperOffice устраняет все трудоемкие узкие места, приводит к экономии средств, такой как устранение бумажных документов, и создает четкий обзор важных документов, таких как квитанции, контракты, накладные или другие письма, управляя ими в цифровом виде в PaperOffice в будущем.
Захват, обработка, совместное использование, поиск и отслеживание ваших документов становится очень простым с использованием PaperOffice.
Благодаря контролируемому доступу, подробным спискам задач, а также утверждениям с использованием рабочих процессов и надежных уведомлений по электронной почте, сотрудники могут эффективно выполнять поставленные задачи, а уполномоченные лица могут легко утверждать или отклонять утверждение.
С программным решением PaperOffice DMS документы больше не теряются. И независимо от того, где вы находитесь, вы можете получить доступ к важным документам за считанные секунды.
Конечно, вы всегда работаете с системой документооборота в соответствии с законодательством и полностью аудиторски.
Квитанции, выписки и аналогичные документы больше не нужно отправлять по почте. Внутренняя почта также может быть отправлена в цифровом виде таким образом. Это экономит бумагу, затраты на дополнительное хранение данных и поездки в архивы. Документы могут быть снабжены ключевыми словами (редактор, тема, статус, дата и т. Д.), А затем их легче найти.
Процессно-ориентированное управление документами
Процессно-ориентированное управление документами гарантирует, что эти документы остаются актуальными без особых усилий. PaperOffice поддерживает вас здесь с обширным модулем задач и рабочих процессов.
Таким образом, могут быть созданы определенные технологические цепочки и существующие операционные процессы могут быть определены в электронных документах и частично выполнены автоматически.
Это представляет собой безошибочную оптимизацию процесса, поскольку задача может быть не только назначена сотрудникам с определенными правами пользователя и периодами завершения, требовать цифрового одобрения, но и автоматически инициировать дальнейшие действия, такие как уведомления по электронной почте или изменения статуса документа.
Таким образом, все процессы документов могут быть сопоставлены.
PaperOffice не различает типы документов, независимо от того, нужна ли вам помощь в управлении контрактами, счетами-фактурами, состязательными бумагами и электронной корреспонденцией: благодаря системе управления документами PaperOffice ваши предыдущие процессы трансформируются в отрасль переработки и утилизации отходов, что делает их более эффективными, прозрачными и значительно более гибкими.
Потому что независимо от того, в какой форме документы поступают в компанию, будь то бумажные документы, PDF-файлы, электронные письма или фотографии, они автоматически архивируются и хранятся в защищенной базе данных.
Таким образом, важные контракты могут быть своевременно признаны и расторгнуты или пересмотрены. Выпуск документов с цифровой подписью и уведомлением по электронной почте вместо медленной бумажной почты, небезопасная электронная почта способствует лояльности клиентов.
Решение: проверенные ноу-хау
Разве не имеет смысла сразу использовать программное обеспечение для управления на практике? что не только отвечает всем требованиям, но и легко освоить и недорого?
PaperOffice DMS является проверенным и проверенным комплексным решением для цифровой работы и, с более чем 20-летним опытом работы на рынке, одним из первых пионеров DMS.
Экономия времени на важные вещи, экономия средств за счет устранения бумажных архивов, улучшение вашего сервиса за счет возможности быстрого предоставления информации и аудита и цифрового архивирования вашего объема документов - это гарантируется PaperOffice DMS.
PaperOffice DMS является правильным программным обеспечением, потому что оно поставляется со всем, что нужно страховым компаниям и агентствам, таким как:
- Хранение документов во всех цифровых форматах в соответствии с принципами GDPR
- Функции по представлению и повторной отправке просроченных документов, требующих действий
- Самообучающаяся функция хранения данных с тегами и внутренней поисковой системой
- Автоматическое назначение вновь добавленных документов в правильную папку
- Простое создание базы данных и подключение к ней, включая индивидуально настраиваемую маску
- Автоматическое создание шаблонов для повторяющихся процессов и операций
Конечно, PaperOffice DMS позволяет осуществлять миграцию и интеграцию существующих цифровых данных из существующих программных решений. В то же время PaperOffice DMS является интерфейсом между аналоговым и цифровым. Используя свою функцию сканирования, программное обеспечение может считывать аналоговые документы, планы и фотографии в систему и оцифровывать их с помощью сканеров, а также записи с мобильных телефонов, в результате чего тексты преобразуются в запись с помощью OCR и могут быть изменены в программах Office. Отметки времени и управление версиями гарантируют, что цифровой документ соответствует аналоговому оригиналу.
Безопасность данных является чрезвычайно важной темой, особенно в страховом и агентском секторах. Вот почему PaperOffice DMS работает с 1024-битным кодом шифрования, но не только с этим.
Все данные преобразуются в собственный формат, который не зависит от операционной системы. В результате хакерам и вымогателям сначала приходится взламывать брандмауэр операционной системы, затем шифрование и, наконец, иностранный формат, чего до сих пор не произошло. PaperOffice DMS имеет очень эффективную систему управления паролями, так что в конечном итоге человек, который должен рассматриваться как самое большое слабое место каждого компьютера, не может нанести какой-либо ущерб.
Все цифровые данные шифруются в PaperOffice DMS с 1024 битами и формат преобразуется. Это приводит к таким большим препятствиям для хакеров и шпионов, что все они до сих пор терпели неудачу с PaperOffice DMS. В то же время иерархическая система управления паролями не позволяет каждому иметь доступ ко всему.
Важные аргументы в пользу включения PaperOffice DMS в бюджетное планирование. Наконец, PaperOffice DMS также убеждает в том, что учитывается устойчивость и защита окружающей среды. Рано или поздно произойдет полный переход от аналоговых документов к цифровому, и тогда государственное учреждение, которое тогда уже будет использовать PaperOffice DMS, будет хорошо подготовлено.
Цифровая обработка счетов-фактур также выгодна для многих страховых компаний и агентств. Входящие счета-фактуры могут быть автоматизированы благодаря PaperOffice DMS и переданы ответственному сотруднику. Процесс управления и выпуска с помощью цифрового выпуска также может быть выполнен быстро и эффективно через систему.
Всего одним щелчком мыши данные, включая место архивации, могут быть экспортированы вашему налоговому консультанту или наоборот.
Совместимое с ревизиями и безопасное архивирование: PaperOffice DMS технически соответствует юридическим требованиям GoBD, GDPdU и DSGVO
PaperOffice DMS позволяет подключать другое программное обеспечение, такое как ERP, и, конечно же, передавать документы из Microsoft Office через соответствующие интерфейсы. PaperOffice DMS ускоряет связь.
Сроки и встречи контролируются, и действия автоматически запускаются в зависимости от желаемой настройки. Процессы заказа могут быть автоматизированы и даже изменения, которые запланированы на будущее, могут быть введены таким образом, чтобы они вступили в силу в нужное время.
Благодаря своим обширным функциям, PaperOffice DMS определенно можно классифицировать в более высоком сегменте управления корпоративным контентом (ECM).
ECM включает в себя общее управление всем содержимым в организации с соответствующей иерархией доступа. PaperOffice DMS способен сохранять любой контент в цифровом виде, изменять его содержание и формат и делать его доступным.
PaperOffice DMS имеет все функции ECM, и это в отличном соотношении цены и качества, а также интуитивно обучаемой форме работы, которая делает дорогостоящее внешнее или внутреннее обучение ненужным. Скорее, доступны бесплатные видеоуроки, чтобы привыкнуть к различным меню. PaperOffice DMS может стать организационным центром в каждой компании и это практически со скоростью света.
Компании из страховой отрасли получают выгоду от цифрового документооборота
38% всех опрошенных компаний просто не имеют времени на оцифровку своих процессов. Мы рекомендуем процедуру, которая начинается с основного процесса, сканирования аналоговых документов одновременно с их обработкой. Таким образом, группа людей, которые работают с копировальным аппаратом каждый день, также может быть проинструктирована, насколько это возможно, сканировать архив шаг за шагом.
Благодаря автоматическому распознаванию документов с согласованными характеристиками, PaperOffice DMS всегда может назначить все отсканированные документы в правильное место хранения в цифровой памяти. Имеет смысл начать сканирование архива с самых последних записей, чтобы еще больше уменьшить размер аналогового архива по истечении сроков хранения. Кроме того, у нас есть много руководств о том, как добиться безбумажного офиса благодаря сканеру.
PaperOffice DMS - это интерфейс между аналоговым и цифровым. Используя функцию сканирования, программное обеспечение может считывать аналоговые документы, планы и фотографии в систему через сканер и оцифровывать их, в результате чего тексты преобразуются в шрифты с помощью OCR, которые могут быть изменены в программах Office. Отметки времени и управление версиями гарантируют, что цифровой документ соответствует аналоговому оригиналу.
Оптимизируйте свое рабочее время до 7,5% по сравнению с бумажной работой благодаря использованию PaperOffice DMS.
Экономьте время на поиск, маршрутизацию и совместное использование документов.
С помощью цифровых штампов документы можно дополнить дополнительной информацией и даже контролировать подробные рабочие процессы. В свою очередь, функция задачи и рабочего процесса гарантирует, что сроки соблюдены и завершены.
Имеющиеся механизмы оценки, контролируемые ИИ, интегрированным в PaperOffice DMS, позволяют проводить оценки и статистические обследования материальных потоков, происходящих в компании.
PaperOffice DMS, с его многочисленными инструментами администрирования, является идеальным программным обеспечением для страховых агентств и инвестиционных консультантов, которое обеспечивает безопасный и молниеносный доступ ко всем данным, необходимым для наилучшего консультирования клиентов. В то же время PaperOffice DMS может использоваться для управления всеми вопросами, которые в противном случае возникают в бизнес-операциях.
Чтобы существовало не только разнообразие в управлении документами и защите данных, PaperOffice DMS рекомендует использовать внутреннее сетевое хранилище (NAS) с функцией резервного копирования, что сводит вероятность полной потери к минимуму и в то же время представляет собой внутреннее облако, которое, в отличие от облаков от внешних провайдеров, действительно защищает от нежелательного доступа со стороны правительственных или неправительственных органов.
